如何批量导入客户信息?

客户管理
 

在顶部菜单栏选择客户——客户管理,进入对应界面。

“客户管理”用于建立或维护客户信息,以供在销售类单据中选择,客户信息可以单个添加,也支持批量导入,当客户资料较多时,可以选择批量导入方法。单个客户信息添加按下图步骤1和2操作,批量导入则点击“导入”按钮。

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1)客户名称为必填项,默认折扣为商户提供给该客户的整体销售折扣。

2)点击导入,可以选择使用EXCEL表格批量导入客户资料。

3)客户管理当中的客户资料一旦使用过则无法删除,可以停用或者修改客户名称。


导入客户资料

用于将客户信息的数据导入系统。导入分为3个步骤:

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    1)下载导入模板,导入模板分为客户空模板(A模板)和已有客户模板(B模板)。如果需要新增客户,选择A模板然后点击“下载”按钮;如果需要修改客户信息,选择B模板可以输入查询条件修改符合条件的客户,然后点击“下载”按钮将包含供应商数据的excel文件下载到电脑中。

    2)打开下载的excel文件,填写或者修改客户信息后保存。注意每次最多能导入1000条客户数据,所以excel文件内最多纪录1000条客户的数据,超过1000条请重新下载模板,分开不同文件保存。

    3)点击“选择文件”按钮上传编辑好的客户数据excel文件,每次最多上传1000条数据。上传成功后会显示上传的数据列表。确认无误后点击“确认”按钮将校验通过的供应商数据导入系统。多次导入请重复步骤③。



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